Агроіндустріальний холдинг МХП став першою українською компанією, яка після початку повномасштабного вторгнення успішно закрила угоду про випуск нових єврооблігацій. Компанія залучає 450 млн доларів на міжнародних ринках, що фактично відкриває вікно можливостей для вітчизняного бізнесу.
Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.
Параметри угоди
Нові цінні папери на загальну суму 450 млн доларів зі ставкою 10,5% річних будуть випущені через люксембурзьку структуру MHP Lux S.A. Термін їх погашення – 2029 рік.
МХП має намір провести повний викуп попереднього випуску облігацій на суму 550 млн доларів за ставкою 6,95% річних, термін погашення яких спливає вже у 2026 році. Оскільки новий випуск покриває лише частину суми (450 млн доларів), решту в 100 млн доларів компанія виплатить із власних коштів. Ті старі облігації, які інвестори не подадуть до викупу зараз, будуть погашені за номіналом 18 лютого 2026 року.
"Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій", – йдеться у повідомленні компанії.
Гарантами зобов'язання за облігаціями виступають як материнська компанія MHP SE та її українські дочірні підприємства, так і європейська структура MHP Europe Limited.
Про агрохолдинг
МХП – це український лідер з виробництва курятини, який експортує агропродукцію у понад 80 країн та має виробничі потужності й дочірні підприємства в ЄС, Великій Британії, ОАЕ та Саудівській Аравії. МХП об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном, й входить до топ-20 кращих роботодавців України за версією Forbes Ukraine. Станом на 30 вересня 2025 року чистий борг компанії становив 1,529 млрд доларів, а скоригований показник EBITDA зріс до 586 млн доларів. Попередні боргові зобов'язання (облігації з погашенням у травні 2024 року) компанія успішно врегулювала, частково викупивши їх за рахунок фінансування від міжнародних інституцій (ЄБРР, IFC та DFC).
Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово зупиняє виплати за єврооблігаціями задля збереження ліквідності в умовах важких наслідків російських атак та загального падіння доходів.
